Руководство пользователя

Руководство пользователя - личный кабинет

Начало работы

Если вы еще настроили ваши Android смартфоны, перейдите к руководству по начальной настройке.

Основное меню

В левой части экрана представлено основное меню навигации Личного кабинета.

Примечания:

Кнопка открытия экрана настроек доступна только для Администратора.

Внешний вид меню может изменяться в зависимости от размера экрана (на планшете остаются видны только иконки, а на телефоне все меню сворачивается в кнопку в верхнем правом углу экрана).

При нажатии на ваше имя в верхнем левом углу, откроется следующее подменю:

Мой профиль - открыть страницу профиля вашего пользователя, где вы сможете изменить свои имя, email или пароль.
Помощь - страница помощи.
Выйти - выход из аккаунта.

Настройки

- Пользователи и роли

На данном экране отображается список сотрудников (пользователей) аккаунта. Вы можете добавить сотрудника, редактировать существующих и создавать новые группы.

Добавить нового пользователя (сотрудника)

Нажмите кнопку + Добавить пользователя. В появившемся окне, укажите Имя и Email нового пользователя, выберите его роль, группу и придумайте пароль. Нажмите кнопку Сохранить. Если вы не сняли галочку Оповестить сотрудника по почте, пользователь получит информацию о созданном аккаунте на свой Email адрес.

Доступные роли пользователя:

Администратор – имеет полные права в системе: может изменять настройки компании, приглашать новых пользователей, видеть все звонки и т.д
Руководитель – не может изменять настройки компании, но имеет доступ к звонкам всех пользователей (может строить отчеты по всем звонкам компании).
Руководитель группы - имеет доступ к звонкам только своей группы.
Менеджер – имеет доступ только к своим звонкам.

Внимание: После создания пользователя, вы можете открыть станицу его редактирования для более точной настройки прав, таких как доступ к контактам или удаление объектов.

Для того, чтобы начать записывать звонки с телефона сотрудника, необходимо установить в его Android смартфон наше приложение Мои Звонки и войти в нем под логином и паролем созданного пользователя. Подробная инструкция по установке приложения находится в руководстве по установке приложения.

Если пользователь будет только просматривать звонки других сотрудников, то устанавливать приложение в его телефоне не требуется.

Редактировать пользователя

Для редактирования пользователя нажмите на строку с его именинам в списке пользователей. Откроется экран редактирования пользователя, в котором вы сможете изменить его роль, группу, права или удалить/заблокировать.

Добавить новую группу

Нажмите кнопку + Добавить группу. В появившемся окне укажите название группы и необязательное описание.

Редактировать группу

Нажмите на иконку карандаша рядям с названием группы. В появившемся окне вы можете изменить название или описание группы.

- Аккаунт

На данной странице вы можете изменить основные параметры аккаунта компании, такие как отображаемое название компании, адрес на сайте, часовой пояс и язык. Обязательно укажите ваш часовой пояс, иначе времена звонков будут отображаться некорректно.

- Звонки и SMS

На данном экране вы можете изменить следующие настройки интеграции с Android смартфонами:

Импортировать контакт звонка с телефона - включает или выключает импорт контактов со смартфонов. Если данная опция включена, то при получении звонка с телефона, в систему так же передается контакт из адресной книги телефона (если звонок совершен с известного номера) и сохраняется в базе контактов личного кабинета. Данные контакты можно просматривать и редактировать на странице Контакты.
Вести запись разговоров - включает или выключает функцию аудио записи разговоров на телефоне.
Внимание: данная функция поддерживается не всеми моделям телефонов, прочитайте комментарии по функции записи разговоров.
Фильтр звонков - вы можете отделить личные звонки сотрудников от рабочих.
Существуют следующие фильтры: фильтр по контактам в смартфоне (по группе или источнику/аккаунту), рабочее время, список исключений номеров.
Например, система может игнорировать звонки, поступившие на контакты в группе Личные, или наоборот, получать только звонки на контакты в группе Клиенты.
SMS шаблоны - настройка SMS шаблонов для функции отправки SMS из личного кабинта/CRM.
Защита мобильного приложения ПИН кодом - можно установить ПИН код для доступа в настройки приложения в телефоне, и тем самым предотвратить самовольное изменение настроек сотрудниками.

- Интеграция

На данной странице вы найдете парамеры API для подключения интеграции со сторонними системами, а так же подключить те, которые подключается на стороне нашего личного кабинета.

- Лицензия и оплата

Здесь вы можете посмотреть информацию от текущей лицензии, изменить ее, произвести оплату/продление.

Рабочий стол

На рабочем столе отображается оперативная информация о звонках за короткий период. Вы можете выбрать из трех периодов: текущий день, последние 3 дня, последние 7 дней.

Доступна следующая информация:

График общего количества звонков.
График распределения звонков по сотрудникам.
Последние 20 успешных вызовов, сгуппированных по номеру.
Последние 20 неотвеченных вызовов, сгуппированных по номеру.

При нажатии на номер телефона или название контакта, доступны дополнительные действия, такие как позвонить, отправить SMS, создать/открыть контакт или скопировать номер.

Список звонков

На данном экране отображается список звонков. Звонки можно отфильтровать по следующим параметрам: сотрудник, временной период, направление, статус (отвечен/пропущен) и номер телефона/название контакта.

Нажмите на строку в таблице звонков для того, чтобы открыть детали звонка. Там вы увидеть всю информацию о звонке, прослушать запись разговора или указать комментарий.